Notre équipe aux services de vos projets
Découvrez notre vision et nos engagements
Le secret du succès ? Savoir s'entourer des meilleurs.
Matrimoine Invest soutient ses clients dans l’organisation, la préservation et l’optimisation de leur patrimoine. Notre approche est méthodique : un bilan pour analyser la situation, une étude approfondie pour élaborer la stratégie la plus adaptée, puis la mise en place de solutions en architecture ouverte pour des investissements transparents. Nous assurons également un suivi constant de chaque investissement, garantissant une relation durable, votre tranquillité d’esprit et la réussite de vos placements.
SOMMAIRE
NOTRE ÉQUIPE
salomé Dahan sfedj- Conseillère en gestion de patrimoine
Salomé est conseillère en gestion de patrimoine et fondatrice de Matrimoine Invest. Actuaire de formation, elle a acquis son expertise en stratégie d’investissement au sein de la Société Générale, avant de se tourner vers une mission plus personnelle : accompagner les particuliers et les dirigeants d’entreprise dans la gestion de leurs investissements.. Féministe et engagée, elle sensibilise au travers de son activité et ses prises de paroles sur les écarts financiers entre les femmes et les hommes et les risques sous-jacents. Convaincue qu’il n’est jamais trop tard, elle accompagne sa clientèle avec pédagogie et détermination.
« Une femme indépendante économiquement peur se réaliser dans des tas de domaines, y compris en amour d’ailleurs »
“ Votre satisfaction et la relation de confiance tissée sur le long terme est ma priorité. J’ai à coeur de suivre vos investissements et de vous conseiller à toutes les étapes de votre vie. “
julien sfedj - Conseiller en gestion de patrimoine
« Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre. »
Après plusieurs années en tant que chargé d’investissement immobilier et Asset manager pour le compte d’une foncière cotée, Julien a rejoint le cabinet Matrimoine Invest. Ingénieur de formation, il est également diplômé du Master Finance de l’ESSEC, socle académique solide lui permettant de conseiller notre clientèle avec efficacité et précision. Il se spécialise dans l’accompagnement des dirigeants d’entreprise et des professions libérales avec une vision à 360°, en collaboration avec des partenaires privilégiés (avocats spécialisés, notaires et experts-comptables).
“ Vos projets de vie, vos ambitions et vos valeurs sont au centre de toute stratégie financière. J’ai à cœur de comprendre votre situation et vos objectifs dans leur globalité pour un accompagnement sur-mesure.”
Tamara ribeiro- Chargée de communication et marketing
Aujourd'hui étudiante en troisième année de BUT Techniques de commercialisation à l’IUT Paris Rives de Seine (ex. Paris Descartes), Tamara à rejoint l’équipe Matrimoine Invest en parallèle de ses études dans les domaines du Marketing digital / E-business et Entrepreneuriat. Créative et ambitieuse, Tamara met tout son savoir-faire au profit de notre communication et est fière de pouvoir créer un lien avec notre clientèle.
« L’authenticité est votre atout le plus précieux. N’ayez pas peur de montrer qui vous êtes vraiment, car c’est ce qui vous distingue. »
“Je suis fière de pouvoir exercer mon métier au sein du cabinet Matrimoine Invest, dans un environnement en parfait adéquation avec mes valeurs.”
Nos valeurs
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Nous accordons une grande importance au choix de nos partenaires. Nous les sélectionnons librement et avec soin, pour vous proposer les meilleures solutions du marché.
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L'expertise est notre carte de visite. Notre équipe est composée de professionnels chevronnés dotés d'une connaissance approfondie des marchés et des stratégies financières.
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Apprendre et comprendre sont des piliers fondamentaux de notre approche. Nous vous guidons avec pédagogie à travers vos problématiques financières, pour vous amener à prendre des décisions éclairées.
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La confidentialité est la base de notre relation. Nous comprenons l'importance de la discrétion dans la gestion de votre patrimoine. Vos informations sont traitées avec le plus grand respect, garantissant une relation basée sur la confiance.
Prenez le pouvoir de vos finances et confiez nous vos objectifs, vos valeurs, votre vision et vos projets de vie !
Notre rencontre se fera au travers d’un rendez-vous personnalisé de 30 minutes pour comprendre vos attentes et voir dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner.
notre méthode
QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?
Assurer votre indépendance financière
Construire votre propre Matrimoine
Dynamiser votre épargne
Investir en fonction de vos valeurs
Multiplier votre impact
Optimiser votre fiscalité
Investir dans l’immobilier
Vous connecter à vos investissements
Préparer votre retraite
Générer des revenus complémentaires
Protéger vos proches
Préparer votre transmission
Gérer la trésorerie de votre entreprise
VOUS GUIDER DANS VOS INVESTISSEMENTS
Ouverture et suivi de vos contracts financiers : Assurance Vie, PER, PEA
Investissements immobiliers : locations meublee, SCPI, foncieres solidaires
Optimisation fiscale suivant votre éligibilité
Investissement dans des sociétés non-cotées : Private Equity, FCPR, FIP...
ET ENSUITE ?
Mise en place d’un plan d’epargne salariale au sein de votre entreprise
Réallocation des fonds suite à la cession de votre entreprise
Protection sociale : prévoyance & mutuelle
Placements verts et durables : forêts, groupements viticoles...
Votre satisfaction et la relation de confiance tissée sur le long terme sont notre priorité. Rythmé par plusieurs rencontres annuelles, ces échanges nous permettent de suivre l'évolution de vos investissements et de vous aider à saisir les opportunités du marché en cohérence avec vos projets.
notre vision
LES FEMMES ET L’INVESTISSEMENT
Il est tentant de croire que le féminisme est une lutte révolue, une bataille déjà gagnée qui appartient au passé. Hélas, ce n'est pas encore le cas. Malgré les progrès réalisés au fil des décennies, les inégalités persistent, notamment dans le domaine financier.
Alors que les femmes progressent dans leur parcours professionnel, elles rencontrent encore de nombreux obstacles dans la construction de leur indépendance financière. Elles investissent moins que les hommes et ont tendance à privilégier les solutions d'épargne traditionnelles. L'écart de patrimoine entre les hommes et les femmes ne cesse de se creuser et cette tendance inquiétante reflète une réalité où les femmes deviennent de moins en moins riches que leurs homologues masculins.
Chez Matrimoine Invest, nous choisissons librement nos partenaires, et les sélectionnons avec soin pour vous proposer les meilleures solutions du marché.
Nos partenaires
Nos agréments
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Conseiller en investissements financiers référencé à L’ORIAS sous le n°22 007 393, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel (ACPR)
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Courtier en assurance référencé à l’ORIAS sous le n° 22 007 393
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Courtier en opérations de banque et en services de paiement référencé à l’ORIAS sous le n°22 007 393
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Activité de transaction sur immeubles et fonds de Commerce sous la carte T : n° CPI 9201 2023 000 000 126
prenons rendez-vous
Faisons connaissance et échangeons à propos de vos projets d'investissement, de gestion ou de transmission de votre matrimoine.