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particuliers & FamilleS

chefs d’entreprise

professionS libérales

Nos services pour les particuliers & FAMILLES

Vous aspirez à construire, à optimiser la gestion ou à préparer la transmission de votre patrimoine ? Nous vous proposons un accompagnement sur-mesure dans la réalisation de vos projets de vie selon vos ambitions et vos valeurs. 

  • Vous souhaitez dynamiser votre épargne et la couvrir contre l’inflation, nous vous accompagnons pour l’investir selon votre horizon de placement et votre profil de risque au travers des solutions adaptées : Allocations d’actifs (PEA), Assurance Vie (France & Expatriés), Plan d’Epargne retraite (PER).

  • Levier de création de patrimoine à crédit et solution de génération de revenus complémentaires. Nous vous accompagnons sur les investissement suivants : Location meublée (direct ou société), SCPI, SCI/OPCI, foncières solidaires.

    Nous mettons à disposition de nos clients l’optimisation de leur assurance emprunteur, vous pouvez d’ores et déjà simuler la votre en cliquant ici

  • Vous désirez avoir une vue d'ensemble de toutes les options disponibles pour diminuer votre fiscalité. Nous vous présentons les niches fiscales adaptées à votre situation: Fonds d’investissements défiscalisant, Girardin Industriel, investissements forestiers…

  • Nos services en ingénierie patrimoniale sont mis à votre disposition pour réaliser un audit successoral et organiser votre transmission au travers de donation et d’enveloppe fiscales protégées. Nous travaillons conjointement et vous mettons en relation avec des notaires et des avocats spécialisés si besoin.

Chaque chefs d’entreprises doit faire face à des défis uniques. Notre mission est de vous accompagner dans la gestion efficace de votre patrimoine ainsi que celle de votre entreprises.

Nos services pour les CHEFS D’ENTREPRISE

  • Vous souhaitez dynamiser la trésorerie qui dort sur vos compte, nous vous accompagnons pour l’investir selon votre horizon de placement au travers des solutions suivantes : contrats de capitalisation, fonds d’investissement Private Equity, investissement immobilier, SCPI…

  • Vous souhaitez optimiser la fiscalité appliquée à votre rémunération ou celles vos salariés ? Nous vous proposons des solutions d’investissements sur-mesure adaptées telle que la mise en place d’un plan d’épargne salarial.

  • Notre service d’ingénierie vous accompagne au cours de la cession de votre entreprise pour optimiser votre fiscalité au travers d’investissements et de structurations adaptées.

  • Nos conseillers sont à votre disposition pour auditer et optimiser vos contrats de mutuelle et de prévoyance selon votre situation.

Nos services pour les professions libérales

Nous sommes conscients des spécificités des professions libérales et nous nous engageons à vous soutenir dans l'optimisation de vos ressources financières. Notre approche est conçue pour libérer votre potentiel financier tout en préservant la sécurité de votre patrimoine.

  • Vous désirez avoir une vue d'ensemble de toutes les options disponibles pour diminuer le coût de votre fiscalité ? Nos conseillers sont là pour vous accompagner et vous présenter les solutions d’investissements judicieusement sélectionnés.

  • Placer sa trésorerie dans des instruments financiers offre la possibilité de faire fructifier son épargne au sein de solutions adaptées.

  • Votre activité est corrélée à votre bonne santé, une prévoyance et une mutuelle adaptée à votre situation vous permet d’envisager sereinement l’avenir et de protéger votre famille.

  • Envisagez et préparez votre retraite dès maintenant pour garantir votre liberté financière sur le long terme. Votre retraite se prépare au travers de contrats spécifique, notamment le PER et d’investissements générateurs de revenus complémentaires dans le futur : investissement immobilier, SCPI en nue-propriété…

les étapes indispensables

  • étape 1

    À travers un audit patrimonial approfondi, nous clarifions ensemble votre situation financière et vos ambitions.

  • étape 2

    Nous élaborons une stratégie d’investissement personnalisée pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.

  • étape 3

    Nous sélectionnons avec soin les solutions d’investissement en adéquation avec vos objectifs et votre horizon de placement.

assurance emprunteur

Afin de vous proposer un juste prix et d'augmenter votre capacité d'investissement sur le long terme, Matrimoine Invest met à votre disposition un comparateur pour optimiser l'assurance emprunteur portée sur vos investissements immobiliers.  

prenons rendez-vous

Faisons connaissance et échangeons à propos de vos projets d'investissement, de gestion ou de transmission de votre matrimoine.